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日前，半導(dǎo)體儲存及影像產(chǎn)品制造商美光發(fā)布了2023年Q2季度報告，營收36.93億美元，同比下滑52.5%，虧損23.1億美元。對此，美光CEO表示這主要是受到了內(nèi)存及閃存價格下跌的影響，而這一局面由于客戶庫存的改善將有所改變。
 
　　生成式AI提振數(shù)據(jù)中心和內(nèi)存需求
 
　　近日，生成式AI火爆全球，各大科技巨頭紛紛下場研發(fā)AI產(chǎn)品。AI產(chǎn)品的研發(fā)需要高性能芯片訓(xùn)練，同時也需要大量的內(nèi)存及閃存。數(shù)據(jù)顯示，AI服務(wù)器對內(nèi)存容量的需求是常規(guī)服務(wù)器的8倍，對閃存容量的需求是常規(guī)服務(wù)器的3倍。
 
　　面對全球范圍內(nèi)興起的AI熱潮，盡管營收下滑，美光仍計劃在美國愛達(dá)荷州和紐約州興建兩座新工廠。此外，三星電子也表示，考慮到AI、5G等關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施投資，將在2023年增加用于服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心的產(chǎn)品。而SK海力士則強(qiáng)調(diào)，從中長期來看，企業(yè)削減本地IT支出可能會轉(zhuǎn)向使用更多的云服務(wù)，數(shù)據(jù)中心的存儲器需求將持續(xù)增長。
 
　　面對市場趨勢，存儲原廠的產(chǎn)能分配也將進(jìn)行調(diào)整，多余的產(chǎn)能將流向服務(wù)器市場。
 
　　除此之外，自動駕駛等技術(shù)的發(fā)展為存儲打開了新的市場大門。業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)預(yù)計，從2020年到2026年，汽車存儲NAND的年復(fù)合增長率將高達(dá)66%，而大容量UFS以及SSD等在車內(nèi)的應(yīng)用，有望滿足自動駕駛對于單車智能數(shù)據(jù)存儲的需求。
 
　　消費(fèi)者受益 大存儲成手機(jī)新品標(biāo)配
 
　　電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代十分快，每月都能看到新機(jī)發(fā)布的消息。影像能力是消費(fèi)者關(guān)注的主要參數(shù)之一，大量的照片和視頻對手機(jī)存儲提出了更高的要求，智能手機(jī)的存儲空間也一再擴(kuò)大。近期發(fā)布的新機(jī)大多配備了1TB的內(nèi)存，除了用戶需求推動，內(nèi)存價格下降也有著一定關(guān)系。
 
　　在技術(shù)研發(fā)上，幾大存儲廠商仍然在穩(wěn)步推進(jìn)產(chǎn)品的升級換代。三星近日表示將在年內(nèi)發(fā)布236層NAND閃存產(chǎn)品，此前，SK海力士也宣布完成238層產(chǎn)品的開發(fā)，美光科技也宣布開發(fā)出232層NAND閃存產(chǎn)品。這在某種程度上也反映出存儲廠商對產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展仍然持看好態(tài)度。
 
　　存儲行業(yè)本身屬于周期性較強(qiáng)的行業(yè)，從長遠(yuǎn)來看，AI、云、智能汽車等都將成為存儲市場的增長點。在供應(yīng)鏈國產(chǎn)化過程中，相關(guān)設(shè)備原物料、封測模組與關(guān)鍵控制芯片廠商的業(yè)績有望進(jìn)入高速增長期。